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Kernan Heinz Vallribera / Consejero Delegado |
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 Nacido en Ginebra, realizó sus estudios primarios y secundarios en Bruselas y en 1989 se licenció en Ciencias Empresariales y MBA en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE, Barcelona), con la especialización de Finanzas.
En 1987 empezó como Analista Financiero júnior en Beta Capital Barcelona hasta finalizar sus estudios universitarios y ser promocionado a Analista Senior y Gestor de Patrimonios.
A partir de 1991 combinó sus funciones de Gestor de Patrimonios con la creación del Departamento Nuevos Productos y Mercados, hasta trasladarse a Luxemburgo en octubre del 1993 para crear y dirigir Beta Capital Luxemburgo, primera empresa financiera española con sede en ese país.
Tras tres años como Consejero Delegado, regresó a España y se instaló por su cuenta como Asesor Financiero especializado en la Gestión de Patrimonios, compaginando esta faceta con la docencia en el ámbito financiero en Bancos nacionales e internacionales, fundamentalmente como profesor colaborador del IEF (Instituto de Estudios Financieros).
Ya totalmente independizado, ha colaborado con diversas entidades como la Asociación Española de Planificadores Financieros (EFPA-2001), de la que es miembro fundador. |
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Mar Sanfeliu Carrasco / Sistemas de Información y Marketing |
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 Licenciada y MBA por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE, Barcelona) en 1989, con la especialización de Marketing, trabajó durante 10 años para la empresa multinacional Diversey (posteriormente DiverseyLever y JohnsonDiversey en la actualidad) ostentando diferentes cargos en el ámbito comercial y de marketing tanto a nivel nacional como internacional.
Responsable de Sistemas de Información y Marketing de KH desde 2001, sus funciones se centran en la creación y mantenimiento de sistemas de información para el correcto control de las carteras de clientes, la supervisión de las operaciones de las entidades financieras, el seguimiento de las carteras de los clientes y la planificación de estrategias y políticas de marketing y comunicación. |
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Equipos completos de profesionales de las entidades financieras con quienes colaboramos, trabajan diariamente a nuestra disposición, siguiendo las instrucciones que les hemos definido para nuestros clientes.
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1. De Cliente a KH
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2. De KH a Cliente
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Información patrimonial
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Información mercado
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Definición necesidades
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Assesoramiento
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Seguimiento continuado
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3. De KH a Entidad
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4. De Entidad a KH
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Política inversión
personalizada
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Soporte logístico
(ejecución órdenes)
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Definición de órdenes
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Equipo humano
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Supervisión y
control operativo
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Información
permanente
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| 5. De Cliente a Entidad | 6. De Entidad a Cliente |
| Formalidades contractuales |
Extractos de posiciones |
| Flujos monetarios |
Flujos monetarios |
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 EFPA España es la delegación en España de la Asociación europea de asesoría y planificación financiera-patrimonial (European Financial Planning Association).
Actúa como plataforma independiente de certificación profesional y como asociación que agrupa a los profesionales dedicados al asesoramiento y la planificación financiera en nuestro país, debidamente certificados.
Actualmente cuenta con 11.500 miembros, todos con las certificaciones profesionales y credenciales exigidas por la Asociación para ejercer las funciones de Planificador y/o Asesor Financiero Patrimonial.
Compruebe si su asesor financiero o director de oficina bancaria está certificado por EFPA España aquí.
Para más información, consulte la web de EFPA. |
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